BDT & MSD Partners

BDT & MSD Partners
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StatoStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Forma societariaPrivate held company
Fondazione2023
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SettoreBancario
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Sito webbdtmsd.com/

BDT & MSD Partners è una banca d’affari statunitense con sede congiunta a Chicago e New York.

La società dispone di una piattaforma sia di consulenza che di investimento e si occupa principalmente di fornire capitale e supporto strategico a lungo termine ad aziende familiari e fondate da imprenditori, aiutandole nella crescita, nelle operazioni di M&A e nello sviluppo sostenibile.

Storia

Nel gennaio del 2023, BDT & MSD Partners nacque dalla fusione tra BDT & Company, una banca d’affari fondata da Byron Trott che forniva consulenza e capitale a imprese familiari e guidate da fondatori, e MSD Partners, la società d’investimento che gestiva il patrimonio di Michael Dell e della sua famiglia.[1]

Gregg Lemkau

Trott assunse il ruolo di presidente e co-amministratore delegato, affiancato da Gregg Lemkau, già amministratore delegato di MSD Partners ed ex dirigente di Goldman Sachs.[2] Nel maggio dello stesso anno, Dina Powell, ex dirigente di Goldman Sachs e già consigliera del governo statunitense, si unì al gruppo.[3]

La banca stabilì le sue sedi principali a Chicago e New York, espandendosi successivamente con uffici a Santa Monica, Dallas, Palm Beach, San Francisco, Londra e Francoforte, rafforzando così la sua impronta globale.[4]

BDT & MSD sviluppò un modello operativo fondato su quattro pilastri: Private Capital, Private Credit, Growth Equity e Real Estate, con un approccio focalizzato su investimenti a lungo termine e partnership con aziende familiari o imprenditoriali.

Nel 2023, la banca agì come consulente finanziario nell’acquisizione da 1,5 miliardi di dollari di SP Plus Corporation da parte di Metropolis Technologies.[5]

Nel corso del biennio 2023–2024, BDT & MSD concluse una serie di operazioni strategiche. Acquisì una partecipazione di minoranza nella catena di hotel di lusso Auberge Resorts Collection[6] e, nell’ottobre del 2024, partecipò all’acquisizione di una quota di maggioranza del produttore alimentare Badia Spices.[7] Nel dicembre 2024, investì 273 milioni di dollari nello sviluppo di Shell Bay, un complesso di condomini di lusso nei pressi di Miami, rafforzando la propria presenza nel real estate di alta gamma.

Sempre nel 2024, entrò nel capitale dell’italiana IMA Group, leader nel packaging industriale,[8] e partecipò a un importante round di crescita nella rete educativa internazionale Global School Management, con presenza in oltre 190 scuole.[9]

Nel giugno 2024, BDT & MSD si classificò al 36º posto nella classifica PEI 300 di Private Equity International, tra le più grandi società di private equity del mondo, confermando la sua crescente influenza nell’industria degli investimenti alternativi.[10]

Nel gennaio del 2025, la banca annunciò l’ingresso di Greg Olafson, ex partner di Goldman Sachs, come presidente, co-responsabile del credito globale e co-chief investment officer.[11]

Investimenti

Partecipazioni di maggioranza

  • Alliance Laundry Systems[12] – impianti per lavanderie industriali
  • The Boca Raton Resort[13] – resort di lusso in Florida
  • Casa Dragones[14] – marchio premium di tequila
  • Coalition[15] – sicurezza informatica e gestione del rischio
  • Culligan[16] – soluzioni per la purificazione dell’acqua
  • Four Seasons Resort Hualalai[17] – resort esclusivo alle Hawaii
  • MJH Life Sciences[18] – comunicazione e media nel settore sanitario
  • Naples Beach Club[17] – complesso immobiliare e alberghiero in Florida
  • Ring Container Technologies[19] – contenitori in plastica per alimenti e bevande
  • Universal Engineering Sciences[20] – ingegneria e consulenza tecnica
  • Weber Inc.[21] – barbecue e accessori da esterno
  • West Monroe Partners (50%) – consulenza aziendale e tecnologia[22]
  • Whataburger – catena statunitense di fast food[23]
  • Athletico Physical Therapy[24] – cliniche ortopediche e di fisioterapia

Partecipazioni di minoranza

  • Acrisure[25] – broker assicurativo globale
  • Auberge Resorts[6] – catena di resort e hotel di lusso
  • Badia Spices[7] – spezie e condimenti etnici
  • Brunswick Group[26] (11%) – comunicazione strategica e PR
  • Charlotte Tilbury[27] – marchio britannico di cosmetici
  • Cognita[28] – rete globale di scuole private
  • East West Manufacturing[29] – produzione e assemblaggio globale
  • Exyte[30] – impianti per semiconduttori e industria farmaceutica
  • Global School Management[9] – rete internazionale di istituti scolastici
  • GoodLeap[31] – piattaforma fintech per soluzioni sostenibili
  • IMA Group[8] – macchine automatiche per il packaging industriale (Italia)
  • Peet’s Coffee & Tea, Caribou Coffee, Einstein Bros. Bagels, Krispy Kreme Doughnuts, Keurig Dr Pepper, JDE[32] – marchi del food & beverage, tramite partnership indirette
  • Qualtrics[33] – piattaforma per customer & employee experience
  • Tory Burch LLC[34] – moda e lifestyle di fascia alta
  • Under Armour (25%)[35] – abbigliamento e articoli sportivi
  • Woolpert[36] – consulenza ingegneristica e geospaziale

Note

  1. ^ (EN) Miriam Gottfried, WSJ News Exclusive | BDT to Merge With MSD Partners, Form New Investment and Advisory Firm, in Wall Street Journal, 20 ottobre 2022. URL consultato il 31 luglio 2025.
  2. ^ Client Challenge, su www.ft.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  3. ^ (EN) Miriam Gottfried and AnnaMaria Andriotis, WSJ News Exclusive | Goldman Sachs Executive Dina Powell McCormick to Depart for Merchant Bank, su WSJ. URL consultato il 31 luglio 2025.
  4. ^ (EN) BDT & MSD | Home, su BDT & MSD. URL consultato il 31 luglio 2025.
  5. ^ (EN) Milana Vinn e Milana Vinn, Parking platform Metropolis agrees to buy SP Plus for $1.5 billion, in Reuters, 5 ottobre 2023. URL consultato il 31 luglio 2025.
  6. ^ a b (EN) T. R. D. Staff, Michael Dell affiliated investment firm buys minority stake in Auberge Resorts, su The Real Deal, 6 febbraio 2024. URL consultato il 31 luglio 2025.
  7. ^ a b (EN) Abigail Summerville e Abigail Summerville, Badia Spices to sell majority stake to investors, in Reuters, 2 ottobre 2024. URL consultato il 31 luglio 2025.
  8. ^ a b (EN) BDT & MSD buys stake in Italian packaging machines maker IMA, in Reuters, 31 luglio 2023. URL consultato il 31 luglio 2025.
  9. ^ a b (EN) Global School Management, Global School Management Announces Strategic Growth Investment from BDT & MSD Partners, su www.prnewswire.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  10. ^ (EN) 2024 PEI 300 by Private Equity International - Infogram, su infogram.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  11. ^ (EN) Goldman Veteran Olafson Joins BDT & MSD as President and Co-CIO, su mint, 16 gennaio 2025. URL consultato il 31 luglio 2025.
  12. ^ (EN) user, BDT Capital Partners, LLC Agrees to Acquire a Majority Stake in Alliance Laundry Systems from Ontario Teachers’, su Alliance Laundry Systems, 6 agosto 2015. URL consultato il 31 luglio 2025.
  13. ^ (EN) MSD Partners L.P, MSD Partners, L.P. to Acquire Boca Raton Resort & Club, su www.prnewswire.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  14. ^ (EN) BDT Capital Backs Tequila Maker Casa Dragones, in Wall Street Journal, 9 aprile 2018. URL consultato il 31 luglio 2025.
  15. ^ (EN) Jack Willard, Coalition and BDT Capital Partners announce the formation of Ferian Re - Reinsurance News, su ReinsuranceNe.ws, 13 ottobre 2022. URL consultato il 31 luglio 2025.
  16. ^ (EN) BDT Capital Partners Completes Acquisition of Culligan International. URL consultato il 31 luglio 2025.
  17. ^ a b (EN) John Nelson, Athens Group, MSD Partners Acquire Naples Beach Hotel & Golf Club in Florida, Plan Mixed-Use Redevelopment, su REBusinessOnline, 9 novembre 2021. URL consultato il 31 luglio 2025.
  18. ^ (EN) BDT Capital Partners acquires a majority interest in MJH Life Sciences | Davis Polk, su www.davispolk.com, 16 novembre 2021. URL consultato il 31 luglio 2025.
  19. ^ (EN) Michael Dell's MSD Partners to Buy Ring Container Technologies, in Bloomberg.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  20. ^ BDT Capital Partners to become majority shareholder in Universal Engineering Sciences, su www.bizjournals.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  21. ^ (EN) Grill maker Weber to go private with BDT Capital in $3.7-billion deal, in The Globe and Mail, 12 dicembre 2022. URL consultato il 31 luglio 2025.
  22. ^ (EN) West Monroe completes investment from MSD Partners, begins Employee Ownership 3.0 - West Monroe, su = @westmonroe. URL consultato il 31 luglio 2025.
  23. ^ (EN) Danny Klein, Whataburger Sells Majority Interest to BDT Capital Partners, su QSR Magazine, 14 giugno 2019. URL consultato il 31 luglio 2025.
  24. ^ (EN) Athletico Physical Therapy sold to BDT Capital | Experience, su www.jonesday.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  25. ^ (EN) Andrew G. Simpson, Insurance Broker Acrisure Raises $3.45 Billion, su Insurance Journal, 24 marzo 2021. URL consultato il 31 luglio 2025.
  26. ^ (EN) Britain's Brunswick Group to sell nearly 11% stake to U.S. fund - memo, in Reuters, 23 giugno 2021. URL consultato il 31 luglio 2025.
  27. ^ (EN) Kacey Culliney, Puig-Charlotte Tilbury acquisition: ‘It’s an interesting choice’ but ‘totally makes sense’, su CosmeticsDesign-Europe.com, 8 giugno 2020. URL consultato il 31 luglio 2025.
  28. ^ Client Challenge, su www.ft.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  29. ^ (EN) East West Is Acquired by MSD, su www.rwbaird.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  30. ^ (EN) BDT Capital Partners takes minority stake in German chip plant builder Exyte, in Reuters, 16 novembre 2022. URL consultato il 31 luglio 2025.
  31. ^ (EN) GoodLeap, GoodLeap closes $800 million investment round led by MSD Partners along with BDT Capital Partners and Davidson Kempner Capital Management, su www.prnewswire.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  32. ^ Comunicaffè, US 2/ – JAB Completes Acquisition of Peet’s Coffee & Tea, Inc., su Comunicaffè, 1º novembre 2012. URL consultato il 31 luglio 2025.
  33. ^ Client Challenge, su www.ft.com. URL consultato il 31 luglio 2025.
  34. ^ (EN) Madeleine Schulz, What would an IPO mean for Tory Burch?, su Vogue Business, 31 ottobre 2023. URL consultato il 31 luglio 2025.
  35. ^ (EN) BDT & MSD Partners Invest in Under Armour, su BDT & MSD. URL consultato il 31 luglio 2025.
  36. ^ (EN) Woolpert; MSD Partners L.P, Woolpert Announces Strategic Investment by MSD Partners, su www.prnewswire.com. URL consultato il 31 luglio 2025.

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